尔必达破产背后内存市场受闪存冲击

2019年05月15日 来源:

2月28日消息,今年年初以来的传言成真,全球第三大芯片制造商尔必达昨日宣布破产。其破产有各种必定和偶然的缘由,苹果iPhone、iPad开始兴起的NADA闪存冲击了传统内存的需求,而尔必达单一的出售存储颗粒的模式也限制了自己的利润率。而在这场破产背后,韩国系将独霸内存产业。

昨日,尔必达正式提交破产保护申请,至此,尔必达的负债已达到了55.5亿美元,到4月初,该公司需要偿还920亿日元的贷款。而过去12个月净亏损421亿元的尔必达已不堪重负。

在内存行业,日本的尔必达是一个高端的象征。原装尔必达的内存在国内IT卖场的价格比金士顿的尔必达内存贵3至4倍,而日系本身对技术和产品质量的高要求,也是尔必达的招牌。

然后在苹果推出iPad和iPhone之后,传统内存的需求被放低,大量移动NAND闪存的需求让存储芯片厂商的业务开始转型,将晶片和NAND Flash晶片结合的能力,或与SSD整合的能力是提升售价的关键,尔必达却只能将晶片卖给东芝做成NAND再卖给苹果。

从上个季度财报可以看到,三星和美光的产品平均售价比必尔达高出一倍,就是由于前者可以整合产品。这还是建立在尔必达的制程技术领先的情况下。

也有观点认为,尔必达破产的直接原因是去年的泰国洪水。在整体需求收到冲击时,泰国洪水致使硬盘缺货,从而放缓了传统PC的出货量,也使内存的需求减少,而依赖这一市场的尔必达就此破产。

该公司高管本月还曾提到,没想到日元走势会如此强势,汇率因素加剧了尔必达的利润缺口,这也让公司没法维持。

在这样的情况下,一直以来和尔必达谈判的美光却产生变故,这只能算天灾人祸。美光科技CEO史蒂夫阿普尔顿(Steve Appleton)本月初突然因飞机失事遇难。这让双方的谈判推延,最为关键的价格问题需要重新讨论。

做为欧美仅存的DRAM企业,美光一直在努力寻求更多的产业合作,以共同和韩系决出高下。1月前后,美光与尔必达换股联手的消息本已基本落实,但资金和尔必达本身债务太大导致迟迟没有结果。

正如2009年奇梦达的破产,市场占有率滑落导致单位成本提升,规模效益不再,公司业绩快速走低,而在向政府申请帮助的过程中,奇梦达没有获得德国的帮助。尔必达在日本政府那也没有得到完整的帮助。

相比之下,韩国的三星和现代斗殴很高的政府帮助,尔必达的竞争环境就更加卑劣。

2012年1月内存芯片市场份额显示,3星占比41%,现代占比23%,尔必达只有13.5%。若尔必达再消失,三星和现代将独霸市场。

尔必达破产将面临一个最直接的影响,即内存价格短期内提升,这也会涉及到各个卖场的收入情况。

与硬盘行业相同,内存虽然必不可少,但主要的需求在放缓,范围效应将决定一个企业的利润。尔必达的破产将进一步明确这个行业的竞争关系,韩系将成为主导。

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